L'ostilità divide i regni del Myrdhan e dell'Haradon, sennonché gli abitanti dell'Haradon dispongono di un grande vantaggio: fin dai tempi più antichi sono in grado di catturare gli invincibili draghi e di ridurli all'obbedienza. Quando il giovane Revyn giunge nell'Haradon, per addestrarsi a combattere sui draghi, scopre di possedere un dono molto speciale: è in grado di comunicare con quelle misteriose creature, che lo seguono volontariamente. Ma, all'improvviso, una magia sconosciuta si impossessa dei draghi che, inghiottiti nella nebbia, spariscono dal mondo e si dissolvono nel nulla. Revyn, con l'aiuto delfelfa Yelanah, intraprende un disperato tentativo per salvarli...