Un orrendo sortilegio trasforma ogni notte il principe Baldrigr in un mostro demoniaco. Per rompere la maledizione della spada scarlatta, che si tramanda da secoli nella famiglia reale, il ragazzo parte con il mago Havi alla ricerca di indizi. Baldrigr non sa però che al calare delle tenebre il compagno d'avventura approfitta del suo corpo: durante la trasformazione, infatti, il principe non è cosciente delle proprie azioni... La chiave per sciogliere il mistero della spada maledetta potrebbe nascondersi nella capitale dell'impero. Sfruttando le informazioni del ministro Limriss, che nel frattempo si è aggregato alla comitiva in viaggio, il principe Bald punta deciso alla meta. Tuttavia rimane turbato dal brutto incidente occorso a Rulca, provocato dopo un cruento combattimento magico da un suo intervento sotto forma di bestia. Il solito comportamento sventato che mette continuamente a repentaglio la sua preziosa vita di principe e che fa infuriare il suo protettore Havi: che sia arrivato il momento di un inaspettato congedo?!