Un orrendo sortilegio trasforma ogni notte il principe Baldrigr in un mostro demoniaco. Per rompere la maledizione della spada scarlatta, che si tramanda da secoli nella famiglia reale, il ragazzo parte con il mago Havi alla ricerca di indizi. Baldrigr non sa però che al calare delle tenebre il compagno d'avventura approfitta del suo corpo: durante la trasformazione, infatti, il principe non è cosciente delle proprie azioni. A caccia di colui che si nasconde dietro la maledizione della sua spada, Bald riesce a intrufolarsi nella capitale dell'Impero. Il suo obiettivo è dunque il potente mago Astadoule. Durante la ricerca, Bald viene catturato da un emissario dell'imperatore. Il destino vuole che Bald venga condotto al cospetto proprio di colui che sta cercando così disperatamente! Ironia della sorte, dietro al misterioso individuo si materializza un sosia di Limriss! Ora che Bald si trova ad affrontare un grande pericolo, interverrà Harvir a salvarlo per l'ennesima volta? Consigliato a un pubblico maturo.