Ambientato nell'Inghilterra, agli inizi del '900. Il protagonista malcapitato, Kam, racconta in prima persona di come sia stato ingannato dall'uomo conosciuto come "il torturatore di bestie", finendo a fare parte di un circo degli orrori. Il lettore verrà trascinato insieme al ragazzo in un vortice di dubbi che inizieranno a palesarsi con il passare del tempo.