Bologna, seconda guerra mondiale. L'8 settembre 1943 l'esercito italiano, abbandonato a se stesso, viene colto di sorpresa ed annientato in poche ore dai tedeschi. La Wehrmacht di Adolf Hitler occupa la città, i bombardieri angloamericani ne sventrano gli antichi palazzi, mentre nei vicoli medioevali infuria la lotta tra Brigate Nere fasciste e partigiani della Resistenza. Una lotta fatta di combattimenti all'ultimo sangue, travestimenti e imboscate, fughe spericolate e torture atroci. Nel dramma che insanguina la città e la nazione, un ragazzo sceglie il suo destino pinto allo stesso tempo dall'Odio e dall'Amore, combattendo da clandestino sino alla liberazione finale.