Cassie e i suoi amici scoprono che gli Yeerk hanno intenzione di radere al suolo la foresta per stanarli. Ai ragazzi non resta che intrufolarsi nel quartier generale Yeerk, una fitta baracca da taglialegna protetta da un impenetrabile campo di forze e, per farlo, si trasformano in termiti. Ma per vincere la battaglia contro Visser III a Cassie non resta che usare una metamorfosi da puzzola e spruzzare il pestilenziale liquido che rappresenta l'arma difensiva di quelle simpatiche bestiole.