Continuano le avventure di Penelope in questo romanzo urban fantasy che ci immerge in una Milano inaspettata, popolata da vampiri e altre fantastiche e terribili creature. Penelope, ragazza apparentemente comune ma dotata di un dono speciale, è diventata amica di Ludovico Acerbi, il signore dei vampiri, e dei suoi compagni, fino a stringere una particolare relazione con uno di loro, Alberico. Fra ville stregate e lussuose, scontri mortali con altri demoni, cimiteri infestati e passioni amorose, emergerà un nuovo mortale nemico che metterà in serio pericolo i nostri eroi. Un essere né umano né vampiro... chi o cosa sarà?