A causa di un incidente la giovane Nanoka ha perso la propria famiglia a soli sette anni. Dopo otto anni ritorna dov'è accaduto tutto, ma in un qualche modo viene spedita nel passato, durante l'era Taisho. Qui incontra il giovane Mao, un ragazzo che combatte i demoni al fine di ritrovare la creatura che lo ha maledetto. A cosa è dovuto l'incontro tra i due? Qual è il collegamento tra i due mondi? Renji continua a mietere vittime tramite un incantesimo che attinge energie dalla rabbia e dal rancore. Dieci anni prima, quando era solo un ragazzino, fu l'autore di una serie di incendi dolosi che destarono molto scalpore. Il macabro passato di questo assassino verrà presto svelato...