Annelotte e Alberto, una coppia di docenti, lei universitaria e lui di liceo, arrivati all'età della pensione progettano di lasciare Milano per trasferirsi in Portogallo, spinti più dal dare un vigore emozionale al loro stanco rapporto che per un concreto cambiamento di vita. Prima di prendere una decisione definitiva, ritengono però opportuno conoscere la località scelta, Viana do Castelo, piccolo centro della costa portoghese che si affaccia sull'oceano Atlantico. Qui conoscono una coppia loro coetanea, singolare e misteriosa: Adriana, una seducente signora italiana, e Mister Joseph, un ex falsario greco. L'incontro con questa coppia condurrà Annelotte e Alberto a vivere un'estate inaspettata, in cui la rinnovata passione erotica sarà il filo conduttore di eventi inizialmente inimmaginabili.