Da oltre un millennio ormai, gli umani di Erna mantengono una difficile situazione di stallo con il fae, mentre adepti e stregoni lavorano per il proprio tornaconto, e le creature demoniache che si nutrono di tali sforzi diventano sempre più potenti e ambiziose. Ora uno di questi demoni, uno Iezu chiamato Calesta, ha dichiarato guerra all'umanità intera. Maestro dell'illusione e divoratore di tutto ciò che è dolore, Calesta intende trasformare la specie umana affinché possa esistere solo in funzione della sua insaziabile sete di sofferenza. Persino la Chiesa dell'Unico Dio sembra essere in pericolo, con le anime dei suoi fedeli corrotte da un mostro la cui vera essenza è il sadismo. Solo Damien Vryce, un prete-guerriero dell'Unico Dio, e il suo improbabile alleato, lo stregone Gerald Tarrant, si frappongono tra Calesta e il suo trionfo. La totale distruzione del demone è l'unico modo che hanno per salvare l'umanità, ma nessuno su Erna sa con certezza cosa siano realmente gli Iezu, e nessun uomo è mai riuscito a ucciderne uno. Di fronte a un nemico che potrebbe rivelarsi invulnerabile, Damien e Tarrant dovranno rischiare ogni cosa in una corsa contro il tempo che li condurrà dalle profondità dell'Inferno al luogo in cui nascono i demoni e ben oltre, culminando in una battaglia che potrebbe costare loro non solo la vita, ma anche l'anima stessa di tutta l'umanità.