Nella Mosca staliniana, popolata di stupidi burocrati, di gente meschina e feroce, è arrivato il diavolo. Sotto le spoglie di Woland, esperto di magia nera, accompagnato da una bizzarra corte di valletti, sicari, streghe e da un gigantesco gatto parlante, per tre giorni Satana semina scompiglio tra l'intelligencija letteraria e in tutta la città. Un destino diverso è riservato solo al Maestro, uno scrittore chiuso in manicomio, autore di un romanzo su Ponzio Pilato rifiutato dalla critica e dagli editori, e alla sua infelice amante, Margherita, che sarà protagonista di una terrificante, travolgente notte stregata. Ostracizzato dal regime stalinista, Bulgakov compose il suo capolavoro negli ultimi dodici, amarissimi anni di vita, senza la speranza di vederlo pubblicato, ma riuscendo a trasformare la disperazione in un'opera d'arte assoluta.