Nella torrida Los Angeles, Susan Doyle vive con il ragazzo Vincent, ma le cose tra loro non vanno molto bene, anche se cerca di portare avanti la relazione. Ma le sue energie sono concentrate nel suo obiettivo più importante: il tirocinio con il famoso dottor Warren. Il primo passo per diventare ufficialmente una psichiatra. Ma il dottor Warren è una donna, Chelest, affascinante e dalla forte carica erotica. Anche se il percorso non inizia nel migliore dei modi, tra Susan e Chelest si stabilisce subito un'alchimia, e la collaborazione tra le due si fa sempre più intensa. Fino a una sera in discoteca, quando, dopo qualche bicchiere, la dottoressa fa venire allo scoperto la curiosità sessuale di Susan.