All'epoca dell'espansione verso la Russia dell'impero di Bisanzio il re chazaro Bulan converte il proprio popolo all'ebraismo ritardando così l'annientamento da parte di Bisanzio. Ai giorni nostri uno scrittore, alla ricerca di una sinagoga nel Caucaso, entra in contatto con un gruppo di terrorristi che preparano attentati contro i magnati del petrolio.