Stefan, giovane poeta in crisi d'identità, incontra un vecchio eremita. Tra i due ha inizio un appassionato dialogo d'intonazione sapienziale che tocca le grandi questioni della vita, come la felicità, il destino, il potere, la libertà, l'arte, e quindi la speranza, la fede, il bene, Dio, la morte. Mentre i due personaggi rivelano la propria ricca umanità, a poco a poco Stefan scopre il valore della sapienza. Dialogo e narrazione, ritratti e paesaggio, sacro e quotidiano, sono così parte di un'intensa ricerca di senso, in cui anche il lettore, al pari di Stefan, è chiamato a cimentarsi.