Palermo, 1185. Costanza d'Altavilla, l'ultima erede della dinastia normanna che guida il Regno di Sicilia, è costretta a rinnegare i voti per sposare Enrico di Svevia, figlio del grande imperatore Federico. In seguito a quell'unione, la fragile e bella Costanza dovrà difendersi da nemici potentissimi, primo tra tutti Gualtieri di Palearia, ambizioso e perfido ministro dell'imperatore, che soffia sul fuoco della gelosia di Enrico per distruggere la donna e preservare la sua enorme influenza. Il figlio agognato, vero motivo della regale unione, tarda a venire, gettando Costanza nello sconforto. Ma quando finalmente vedrà la luce, la madre dovrà far di tutto per proteggere il piccolo Federico dalle innumerevoli insidie che lo minacciano.