Nella riserva degli indiani Hopi si sta preparando una cerimonia sacra per impedire che il mondo venga distrutto dalla siccità. Durante la rituale raccolta di rami d'abete, viene scoperto un cadavere orribilmente sfigurato. Da questo primo delitto inizia una lunga serie di misteri che dovrà svelare Jim Chee, poliziotto di sangue Navajo.