Marie deve lasciare il Galles per liberare il cavaliere Llew da un incantesimo che potrebbe rivelarsi letale. Ovviamente, la sua ricerca andrà incontro a una serie di complicazioni dovute all'"assistenza" di tutta una schiera di ambigue creature, alcune delle quali sono sinceramente interessate ad aiutarla, mentre altre vorrebbero precluderle la via del successo. Affiorando con i loro magici poteri dall'Altro Mondo o presentandosi a Marie in forma umana, ognuna di esse va trattata con le dovute cautele. Il destino del mondo grava, dunque, unicamente sulle fragili spalle di Marie...