Quale segreto inaccettabile per la Chiesa custodiscono le spoglie di San Francesco d'Assisi, trafugate e occultate poco dopo la sua morte? Sullo sfondo dell'Italia del Tredicesimo secolo, un messaggio in codice sconvolge la pace del giovane eremita Corrado da Offida. L'enigmatica pergamena, scritta in punto di morte da frate Leone, il compagno più vicino al fondatore dell'Ordine francescano, contiene alcuni criptici indizi per svelare il mistero. Il devoto frate Corrado lascia il suo isolamento per immergersi in una realtà in cui l'estrema povertà dei religiosi zelanti si scontra con la crescente prosperità dei mercanti, degli ordini monastici e delle più alte autorità ecclesiastiche. Gli incontri di ogni giorno e ogni notte mettono alla prova il coraggio e la fede di Corrado. Lungo il cammino nel labirinto di indizi, attraverso i luoghi suggestivi e mistici dell'Umbria, lo accompagna il messaggero che gli ha consegnato la lettera, il novizio Fabiano, la cui vera identità è quella di una sedicenne tormentata dal proprio passato, e che instaura con il religioso quel legame autentico che solo la forza delle esperienze condivise rende possibile.