Nell'isola di Iulabor, nelle terre del nord, degli eroi inconsapevoli incroceranno il loro destino per porre fine alle malefatte di un demone, servo del dio della morte. Ritroviamo così Alilara, la Strega, e il fido seguace Nemesis, il Mutaforma, di nuovo in viaggio dopo gli eventi narrati in "La gemma del dolore", determinati come non mai a rimediare all'errore di molti anni prima. Al loro fianco, due nuovi personaggi: Zenami, un giovane e ingenuo Mistico, costretto a fuggire e a nascondere la sua natura magica, e un Guerriero, chiamato l'Oscuro, animato da misteriosi intenti e con un passato che lo costringe a mettersi sulle tracce del demone. Insieme, proteggeranno la vita innocente di Irija, una bambina legata a doppio filo al sanguinoso destino del demone.