L'agente investigativo Manfred "Occhiblù" Coen, lo sbirro più duro del Distretto, è in un mare di guai. Da quando il suo capo, Isaac il Puro, è stato rimosso, neanche lui ha vita facile, e il nuovo primo vice, Pimloe, gli affida solo casi rognosi. Come quello della scomparsa di Carrie, la giovane figlia di Vander Child, un noto mecenate che per finanziarsi produce film porno. A disturbare le indagini interviene l'infida nipotina di Child, la conturbante Odile/Odette, che sfodera tutto il suo irresistibile fascino erotico per sedurre il poliziotto, ma la faccenda si complica quando l'unico a possedere la chiave del mistero risulta essere Cèsar Guzmann, detto Zorro. Lui e Coen sono cresciuti insieme nel Bronx, e la pasticceria di papà Guzmann era il paradiso di panna in cui il piccolo Manfred affogava il suo dolore, prima che le loro strade si dividessero, conducendo l'uno sulla via della legge e l'altro nel sottobosco del crimine. In nome della vecchia amicizia, Zorro rivela a Occhiblù una pista che porta fino a Città del Messico, ma gli impone come guida il Chino, un losco gestore di bische clandestine che un giorno ha subito uno sgarro dall'agente Coen e ha giurato di vendicarsi. O lui o niente, e Manfred, naturalmente, non si tira indietro.