Intrighi e magia tra le calli della Venezia del ’700 --- Quando il misterioso conte di Cagliostro approda a Venezia e va ad alloggiare nella sinistra Ca’ de’ Specchi, subito si sparge la voce dei suoi poteri magici e curativi. Solo Serafina, ragazzina orfana e abituata a vivere di espedienti, riconosce in lui un abile truffatore e diventa così la sua assistente. Tra inganni e complotti, in una Venezia agitata dai ribelli, Cagliostro e Serafina sapranno raggiungere il loro obiettivo: sottrarre il prezioso Smeraldo di Tebe al malvagio Doge. Ma solo dopo numerose peripezie per acqua e per mare...