In un lontano futuro, t'ultima tribù umana - perseguitata dai licantropi e dai raiders (umani al servizio dei lupi mannari) . vive nella paura e costantemente in fuga. Come i licantropi siano arrivati al potere resta un mistero. Si raccontano storie di draghi che devastano il regno sia dei licantropi sia degli umani. Nessuno sa se queste antiche leggende siano vere. Si sa soltanto che l'umanità è a rischio di estinzione. In questa lotta per la vita, due giovani innamorati combattono per un'esistenza il più normale possibile. Una notte innocente passata insieme potrebbe essere la rovina di tutto ciò che la tribù umana ha costruito nel corso dei secoli. Che cosa riserverà il destino agli uomini? Draghi o Lupi?