Bimba umana "scambiata" e portata in un mondo di violenza e di mostri, Jane deve imparare a crescere in fretta, in mezzo a nani, troll, elfi e altre strane creature, nelle umide e stigie viscere della fabbrica dei draghi a vapore. Il compito suo e dei suoi sfortunati compagni, è infatti quello di aiutare a costruire le massiccie macchine volanti di nero acciaio che gli elfici dominatori usano per la guerra. Ma un giorno Melanchthon, un drago scartato e arrugginito, le sussurra con voce dolce e suadente di un nuovo futuro, un futuro di libertà e di vendetta, un futuro di terribili meraviglie che li attende al di là dei cancelli della fabbrica...