Felicia deve attraversare il mare di Irlanda e inoltrarsi nelle Midlands inglesi, ma giunta a Birmingham non riesce a trovare Jonnhy, il giovane che ama e dal quale aspetta un figlio, nella sua ricerca incontra Miss Calligary, fondatrice di un'associazione religiosa; gente che vive per stada; il signor Hilditch, un uomo di mezza età, molto gentile, addirittura paterno, dietro quella gentilezza si nasconde un temibile serial killer che ha già ucciso altre giovani donne come Felicia...