Nel passato di Morrow c'è un omicidio e, sebbene lui abbia già pagato il suo debito con la giustizia, ancora troppa gente gli ricorda quel delitto. Intorno al protagonista si muovomo ambigui personaggi che gli chiedono di autenticare quadri di dubbia provenienza, boss della malavita, poliziotti senza scrupoli e una donna che prova piacere ad essere picchiata.