Koga viene avvicinato da un anziano e inquietante signore che sostiene di volerlo aiutare a diventare un paladino della giustizia. L'uomo attira Koga e un folto gruppo di ragazzine in un palazzo dove fa scattare una serie di trappole mortali. Solo una delle ragazze sopravvive alle trappole e viene condotta in un sotterraneo da un misterioso esserino completamente imbacuccato in un pesante cappotto che ne cela le fattezze. Dopo aver preso una certa pillola, l'anziano pare ringiovanire e conduce Koga, che a suo avviso ha fallito nella prova, in un fantascientifico laboratorio. Qui giacciono i resti di una serie di orribili mostri che, stando alle parole dell'uomo, sarebbero i risultati spuri di una ricerca segreta sull'evoluzione, finanziata dal padre di Koga e condotta dagli scienziati Krishima e Kanzaki. Per un pubblico adulto