Il B.P.R.D. deve cercare di capire al più presto l'identità del misterioso gentiluomo che appare nelle visioni di Liz. Un esercito di vecchi nemici torna dal passato dei nostri eroi: dalla Fiamma nera, alle rane, agli ultimi superstiti di Hyperborea Il loro arrivo è solo un avvertimento, l'Armageddon sta per colpire il Bureau e, di conseguenza, anche il mondo intero!