Mesi fa, Los Angeles è finita all'inferno. O forse è l'inferno che è finito a Los Angeles. Qui scopriremo la verità una volta per tutte. In più, qualcuno manipola tutti fin dall'inizio e Angel vorrebbe tanto conoscerlo, dovesse passare si ogni demone a LA per riuscirci. Intanto, Spike ha una cosa importante da dire a Wesley, Illyria ha un nuovo ruolo e... cosa diavolo nasconde Gunn in cantina?