Sono trascorsi tre anni da quando Michelangelo è divenuto pittore presso la bottega gestita dal maestro Simone Peterzano. Il giovane prosegue il percorso di crescita umana e professionale abbandonando la casa familiare per recarsi a convivere assieme agli altri sette colleghi in Porta Orientale. Lo stile artistico va delineandosi dando vita a uno screzio avverso un cliente scaturito a causa di un dipinto assai audace. Acconsente a ricevere lezioni di spada sotto addestramento del cavaliere Gaudenzio Floris. Il sedicenne affronta la prima esperienza di affresco in Santa Maria dei Servi sotto la guida di Fulvio, nell'occasione suo maestro di giornata. D'improvviso compare un famigerato quanto sanguinario personaggio che brama intenzioni di malaffare verso la bottega peterzanea. Un grigio sacco dall'ignoto contenuto viene posto a pochi piedi da Michelangelo. Egli si troverà dinanzi quel labile confine che intercorre tra spada e pennello.