Fine degli Anni '40: l'allegra Kathy Austin, agente segreto inglese, viene mandata prima in Kenya e poi in Namibia. Ed è in quest'Africa misteriosa, alle pendici del Kilimangiaro e poi nel deserto namibiano, sotto il tropico del Capricorno che la giovane donna fa terrificanti scoperte prima di essere spedita in piena foresta amazzonica. E se l'uomo non fosse solo sulla Terra?...