"L'ultimo inganno di Caravaggio" narra le gesta dell'artista più controverso della pittura italiana intrecciando storia, mito e fantasia. Spirito indomito, geniale quanto turbolento, diviso tra il genuino amore per l'arte e l'insana passione per la spada, Michelangelo Merisi da Caravaggio approccia tele, tavole e pareti con rivoluzionario stile, in bilico tra sacro e profano. Il giovane Michelangelo evidenzia subito le proprie doti dipingendo quale apprendista presso la rinomata bottega del maestro Simone Peterzano, dopodiché un tragico evento pone fine alla sua fanciullezza. Inizia così a girovagare dentro e fuori i confini del regno italico, barcamenandosi tra affari con ricchi committenti, guai con la giustizia, l'amore per una seducente meretrice, l'amicizia con un collega romano e lo speciale rapporto che lo lega al fratello Giovan Battista. Caravaggio affronterà temibili nemici, tra cui una setta sanguinaria capeggiata da un oscuro indecifrabile personaggio, ma per sopravvivere egli dovrà innanzitutto sconfiggere i demoni che perseguitano il suo animo ribelle.