I quattro episodi d'esordio della serie Dragonero raccolti in volume. Città portuale di Baijadan, a sud dell'Impero... Ian Aranill, sua sorella Myrva, l'orco Gmor e l'elfa Sera stanno investigando su di un traffico di armi, quando si trovano di fronte ad un pericolo inatteso: un'arma dagli effetti devastanti che sembrava andata distrutta per sempre proprio grazie all'intervento di Ian, sei anni prima. È l'inizio del viaggio che porterà l'Uccisore di Draghi e i suoi compagni a svelare chi sia l'oscura figura che vuole servirsene per scatenare una guerra tra gli Orchi e l'Impero.