Figlia di un imperatore e cresciuta nella bambagia, fra ogni sorta di lusso e agio, Yona, splendida sedicenne dai capelli del colore dell'alba, vede la sua vita stravolta quando l'amato cugino, col supporto dell'esercito, effettua un golpe inatteso, uccidendo il monarca e insediandosi sul trono. La ragazza è così costretta a mettersi in fuga con il generale So Hak, l'unico militare rimastole fedele a dispetto di un'apparente spocchia e insolenza. Insieme affronteranno un viaggio alla ricerca dei "dragoni protettori", personaggi leggendari il cui supporto potrebbe consentirle di riprendersi il trono e vendicare la sua famiglia. Yona è finalmente riuscita a incontrare Suwon, dal quale ottiene la promessa di una trattativa tra i regni di Koka e Xing. Si affretta così a tornare dalla principessa Koren, mentre il sacerdote Gobi, alla testa della fazione contraria alla guerra, accorre al confine del regno. Ma ben presto appare evidente che qualcuno sta tramando nell'ombra...