Dopo il catastrofico incontro con il mostro Katha-Hem, Kate si dirige in Francia nella speranza di riportare in vita l'omuncolo Roger, mentre il capitano Daimio svela cosa si cela dietro la sua stessa morte nella giungla boliviana. Nel frattempo Abe si imbatte in una società segreta collegata in qualche modo alle sue origini, e le visioni di Liz sulla fine del mondo si fanno sempre più spaventose. Terzo di quattro volumi della raccolta completa della serie classica B.P.R.D.