Figlia di un imperatore e cresciuta nella bambagia, fra ogni sorta di lusso e agio, Yona, splendida sedicenne dai capelli del colore dell'alba, vede la sua vita stravolta quando l'amato cugino, col supporto dell'esercito, effettua un golpe inatteso, uccidendo il monarca e insediandosi sul trono. La ragazza è così costretta a mettersi in fuga con il generale So Hak, l'unico militare rimastole fedele a dispetto di un'apparente spocchia e insolenza. Insieme affronteranno un viaggio alla ricerca dei "dragoni protettori", personaggi leggendari il cui supporto potrebbe consentirle di riprendersi il trono e vendicare la sua famiglia. Yona e alcuni suoi compagni cadono in una trappola del sacerdote Gobi e vengono spediti nell'Impero Kai come prigionieri. Kuelbo, dopo aver ammirato la forza di Jaeha, lo costringe con un ricatto a mettersi al suo servizio. Nel frattempo Hak, pur di liberare Yona e gli altri, decide di accettare la proposta di Keishuk e di allearsi con l'esercito del regno di Koka...