C'era una volta un lupo che viveva su una collina. C'erano una volta anche un ragazzino di nome Ulisse e sua sorella di nome Lila. Un bel giorno il lupo si mangia i due bambini in un boccone. Per fortuna loro sanno bene come difendersi; Ulisse e Lila si salvano e decidono di farsi un mantello e una maschera con la pelliccia e le orecchie del un lupo. Ma indossare una maschera da lupo dà subito voglia di fare paura alla gente, riusciranno a rinunciare alla tentazione? Età di lettura: da 3 anni.