Uno strano caso da risolvere per l'agente speciale dell'FBI Paul Truman, a Juneau, in Alaska, ove scompare improvvisamente Tyler Cook, uno degli uomini più potenti degli Stati Uniti. L'indagine si rivela più complicata del previsto, sia per l'assenza di prove tangibili, sia perché Juneau è una città infarcita di solitudine e abbandono, padroneggiata da due bande criminali rivali. Contestualmente, nella città di Kalispell, Montana, scompare Alexander Norton, un medico psichiatra. A indagare sul caso l'agente Joseph Utah, un trentenne con un irreparabile fardello di problemi sulla coscienza, che dissacra vari indizi dalla matrice alchemica, occulta ed esoterica che lo porteranno fino a Juneau. Simultaneamente, a Spokane, cittadina dello Stato di Washington, scompare Ronnie Bass. Sarà la sua fidanzata Audrey Singh, mediante intuizioni oniriche e trascendentali, a instradare le indagini della polizia e dell'FBI. Paul Truman, in base a tutte le informazioni raccolte e alle prove inviategli da Kalispell e Spokane, intuisce ciò che di macabro e spaventoso si sta consumando nel triangolo Juneau-Kalispell-Spokane, e prova a smascherare colui che ha ordito un macabro e pericoloso disegno.