New York è tutta addobbata per le feste e l'Agente Speciale Patrick Collins si sta preparando all'imminente riunione con la sua vecchia squadra, quando gli viene assegnato un nuovo caso, la scomparsa di una bambina umana. Nel frattempo, Jonothon de Vere rende ufficiale il proprio branco divino, che guida insieme a Patrick, scatenando così una guerra civile all'interno della comunità dei mutaforma. Fare affari con i fae non è mai una buona idea, ma Patrick e Jono non hanno niente da perdere quando uno dei lord di quel popolo chiede il loro aiuto. La Dama d'Estate è stata rapita dalla Corte Seelie e, se riusciranno a ritrovarla, i due cementeranno la loro alleanza con i fae. Ma per farlo devono recarsi a Tír na nÒg, e l'Oltremondo non è mai stato gentile con i mortali. Avventurandosi al di là del velo, Patrick e Jono rischiano di perdere territorio, tempo e le loro stesse vite. Perché la Regina dell'Aria e dell'Oscurità sa del loro arrivo, e la regnante della Corte Unseelie ha un'offerta per loro che non potranno rifiutare.