Un vento malvagio soffia attraverso Midkemia. Legioni oscure si sono sollevate per schiacciare il Regno delle Isole e schiavizzarlo a terribili magie. La battaglia finale tra Ordine e Caos sta per iniziare tra le rovine della città chiamata Sethanon. Ora Pug, il Maestro Mago a volte noto come Milamber, e il suo amico Tomas, il Mezzo-Valheru, devono intraprendere un'incredibile e pericolosa ricerca fino all'alba dei tempi per lottare con un antico e terribile nemico per il destino di mille mondi.