Per sfuggire alla noia, l'incantevole detective Phryne Fisher accetta di indagare su degli strani avvenimenti che stanno animando il Farrell's Circus & Wild Beast Show. Un cavallo avvelenato, due incendi, una corda spezzata, aggressioni contro gli artisti, prenotazioni cancellate... tutto questo sembra più di una coincidenza. Per scoprire chi sta cercando di far fallire con ogni mezzo la compagnia, Phryne abbandona agi e ricchezze per calarsi in una nuova identità da cavallerizza. E mentre è impegnata a risolvere un omicidio e a combattere contro le dure condizioni della vita circense, una sanguinosa guerra tra gang sconvolge Melbourne. Che i misfatti e i delitti del circo siano collegati a questa rivalità?