Futuro prossimo, l'ecosistema terrestre sta collassando. L'unico paradiso rimasto sembra essere Mayfly Island, ma alcuni la considerano una minaccia. La Terra è divisa in città-stato e piccole isole. Persone di tutte le razze vivono nelle città-stato, le loro capacità di volare e combattere sono vitali, animali e piante sono diventati di cruciale importanza.