Due persone sono in viaggio verso oriente: un padre, Marco, e sua figlia, Giulia. Si fermano negli stessi posti, parlano con le stesse persone, ma le loro esperienze sono completamente diverse. A spiegarlo è il fatto che i loro viaggi sono realizzati a distanza di anni e, nonostante i loro sforzi, i due resteranno separati da un fiume di ricordi e racconti. Giulia è quindi sulle tracce di Marco, ma lui insegue un fantasma. Nessuno dei due sembra raggiungere il proprio scopo, ma ci riescono entrambi. A unirli è l'amore di una madre, Amelia, e quello di una cagnetta, Camilla, al contempo personaggi reali e immaginati. Questa storia narra dell'ultimo viaggio di Marco Polo verso Sarajevo, ma anche del viaggio di Giulia Merli verso l'Adriatico.