Gisela è una rusalka, una ninfa dell'acqua condannata da una maledizione a infestare il fiume in cui è annegata, che attraversa una magica ma molto turistica cittadina termale. Il suo sogno è tornare nel mondo dei vivi e ricongiungersi con la sua famiglia. Per riguadagnare la tanto desiderata umanità deve solamente farsi baciare da un mortale... ma tutti la vedono come un mostro. Kazik è il cupo e invadente nipote di una strega, nonché un cacciatore di spiriti, che cerca di liberare il mondo da creature empie come Gisela. Ma proprio quando sta per esorcizzarla, qualcosa va storto. Così la rusalka ne approfitta e costringe il cacciatore a stringere un patto: Gisela non rivelerà agli altri spiriti che Kazik sta perdendo la sua magia, se lui la aiuterà a ottenere il bacio di un mortale. Ma il piano di Gisela va a monte quando anche Kazik finisce per innamorarsi di Aleksey, il ragazzo diabolicamente bello che le ha già rubato il cuore... e che potrebbe essere legato a doppio filo al suo passato tormentato.