Ruadh è un demone tzimir cresciuto su Ludiàl, l'unico regno demoniaco su cui non batte il sole. Educato fin dall'infanzia a prendersi ciò che desidera senza alcuno scrupolo, si ritrova a giurare alla madre morente che troverà un modo per salvare il regno dalla rovina. Quello che pronuncia è un giuramento di sangue, a cui nessuna creatura può sottrarsi, e per rispettare le ultime volontà decide di partecipare alla sessantatreesima competizione, la sfida globale in cui si fronteggiano creature di tutte le razze, combattendo attraverso dei "campioni", chiamati spiriti guerrieri, assegnati a giudizio insindacabile dal trio a ciascun partecipante. Lo spirito assegnato a Ruadh è Nala, dalle sembianze angeliche, all'apparenza una giovane fragile e debole, e non c'è nulla che Ruadh detesti di più della debolezza. Come potrà rispettare il giuramento con uno spirito simile? Quel che non sa è che Nala è l'ultima discendente della leggendaria stirpe di Atlantide, scomparsa da così tanti secoli da essere ormai considerata leggendaria; l'ultima a possedere la luce di Atlan, una magia rara e molto potente. Intrappolata da millenni nel limbo, il luogo in cui gli spiriti riposano tra una competizione e l'altra, Nala cela la sua identità a chiunque, specialmente ai suoi evocatori, che odia al punto da rifiutarsi di combattere per loro, preferendo lasciarsi sconfiggere piuttosto che aiutarli a ottenere il desiderio in palio per il vincitore. Due anime sole, alla disperata ricerca di una strada per la pace: da una parte Ruadh, gelido, scontroso, maleducato e volgare, dall'altra Nala, curiosa, ribollente di vita, inscalfibile, resiliente. Il loro incontro minerà le certezze di entrambi, accompagnandoli verso la risposta all'unica domanda che conta davvero: come si sconfigge l'odio?