Tutto ebbe inizio in un tempo ormai perduto... Loulie al-Nazari è la Mercante di Mezzanotte: una contrabbandiera che, grazie alla sua guardia del corpo jinn, ricerca artefatti magici illegali per rivenderli. Quando utilizza un po' di quella magia per salvare la vita di un principe codardo, attira l'attenzione del padre di lui, il sultano, che la ricatta affinché recuperi un'antica lampada prodigiosa, capace di restituire fertilità alla terra, ma anche di distruggere tutti i jinn. Non avendo altra scelta se non obbedire, pena la morte, Loulie si mette in viaggio alla ricerca del manufatto accompagnata dal figlio maggiore del sultano e da una dei suoi quaranta ladroni, una giovane donna dal carattere indomito che detesta i jinn con ogni fibra del proprio essere. Aiutati dalla sua guardia del corpo, devono affrontare attacchi di ghoul, una regina jinn assetata di vendetta e un malvagio assassino ricomparso dal passato di Loulie che porta alla luce un pericoloso segreto sulla famiglia reale; presagio di un futuro insanguinato per il sultanato, un destino che solo lei e il principe possono cambiare. Ma in un mondo in cui le storie sono realtà e le illusioni verità, Loulie scoprirà che il fardello che si porta appresso - il suo nemico, la sua magia, persino il suo passato - non è quello che sembra, e dovrà decidere che persona diventare nella nuova vita che il destino le ha riservato.