Raislin e Caramon intraprendono un incredibile viaggio a ritroso nel tempo, fino ai giorni che precedono il Cataclisma, giungendo nella città predestinata di Istar, ormai sull'orlo della catastrofe, dove amore e odio, magia nera e lotte crudeli si avvicendano in un estremo tentativo di salvare non solo il mondo ma anche l'anima di un uomo.