Un giovane s'imbarca clandestinamente su una nave che naviga verso i mari del sud per spirito di avventura, ma anche alla ricerca del fratello, disperso da anni in quelle zone. Scoperto dall'equipaggio, viene arruolato come mozzo e attraverserà diverse vicende tra paesaggi incantati ed estremi per incontrare inaspettatamente il fratello perduto.