Negli anni successivi all'invasione dei Fey, nell'Isola Blu regna una pace precaria. Il matrimonio tra Nicholas e la nipote del re dei Fey, Jewel, non è servito a creare un'autentica unità tra i due popoli come avevano sperato. Ma c'è di peggio: il loro primogenito che nelle speranze di Nicholas e di Jewel doveva convincere i Fey e gli isolani ad accettare l'unione, viene considerato dalle due razze come un presagio di malaugurio. Jewel tuttavia non è al corrente della verità, poiché il ragazzo non è il loro vero figlio: Sebastian è stato sostituito e portato nella roccaforte incantata del Regno delle Ombre, dove Rugar spera di potersi avvalere dei poteri del ragazzo per portare a termine la conquista che aveva iniziato. Secondo episodio della Saga dei Fey.