Complice la noia e una curiosa richiesta d'aiuto, l'infaticabile detective Phryne Fisher accetta di indagare sugli strani avvenimenti che stanno animando il Circo Farrell e lo Spettacolo delle belve feroci. Incendi e corde spezzate, aggressioni misteriose e prenotazioni cancellate: tutti questi incidenti sembrano più di una coincidenza, soprattutto quando viene trovato morto Mr Christopher, un artista della compagnia assassinato nella sua camera chiusa a chiave in circostanze quanto mai inspiegabili. Per scoprire chi sta cercando di far fallire con ogni mezzo l'attività di Mr Farrell, Phryne abbandona la sua aura da femme fatale per calarsi nelle vesti di Fern, un'irresistibile cavallerizza fuori dalle righe. Come se i guai non fossero abbastanza, Melbourne diventa teatro di una sanguinosa guerra tra due gang, e la loro rivalità è in qualche modo legata alla sfortuna che incombe sui circensi... Riuscirà Miss Fisher, svestita dei suoi lussi, a smascherare il colpevole e risollevare le sorti del circo e dei suoi bizzarri abitanti?