Lillian è un'adolescente dublinese, timida e insicura. È innamorata del suo amico d'infanzia Holden, ma lui è diventato grande e non la vede nemmeno. Decide allora di dare un taglio al passato e per prima cosa si trasferisce in un college fuori città, lontana dalla famiglia e dagli amici di sempre. Inizia così un periodo di cambiamenti, scoperte e avventure. Lillian si taglia i capelli, fa amicizia con la sua nemica del college, la sua personalità diventa più intrigante. Insomma, prende in mano la propria vita, con paura e curiosità, e tra le brumose campagne irlandesi e le strade piovose di Dublino, finirà per essere proprio Holden a inseguirla, senza riconoscerla ma attratto dalla sua misteriosità. E nella vita di Lillian Browne le cose misteriose cominciano a essere tante. Diventerà proprietaria di una lampada magica e amica del genio che vi abita, Azarbin, fascinoso pirata che gira i mari con la sua nave popolata da una ciurma di burrascosi marinai morti. Poi scoprirà di avere il dono della "vista", o, più correttamente, della "seconda vista", ossia il potere di vedere i "faeries", cioè le fate e i folletti, e di entrare nel loro mondo magico. In quel "regno segreto", Lillian si muoverà con disinvoltura, schivando i nonsense che sembrano guidare le azioni dei bizzarri personaggi che incontra, respingendo le petulanti avance del dispettoso Pooka trasformista Nick, e imparando a prendere le cose della vita con più leggerezza e ironia.